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Über Validitas

Der Fachverband VALIDITAS setzt sich für die Interessen kleinerer und mittlerer Schweizer Finanzdienstleister ein, die essentiell die Wirtschaft und rund 12‘000 Arbeitsplätzen vertreten. VALIDITAS betont die Bedeutung einer kundenorientierten Beratung und steht für eine Branche, die sich durch hohe Fachkompetenz, individuell zugeschnittene Beratung und Unabhängigkeit auszeichnet.

Das Inkrafttreten der neuen Finanzdienstleistungsgesetze FIDLEG/FINIG stellt KMU-Finanzdienstleister vor Herausforderungen durch erhöhte Regulierungskosten, die ihre Existenz bedrohen können. VALIDITAS fordert deshalb eine Regulierung, die auf die Größe und Funktion der Unternehmen abgestimmt ist und die Wirtschaftsfreiheit unterstützt, um Wettbewerb und soziale Wohlfahrt zu fördern.

Der Verband befürwortet eine praxisnahe Selbstregulierung und lehnt eine EU-marktzugangsfixierte Regulierung ab. Kundenschutz, verständliche Gesetzgebung und der Einsatz digitaler Werkzeuge zur Kostensenkung sind weitere Kernpunkte des Engagements von VALIDITAS.

Eine Mitgliedschaft bei VALIDITAS bietet Zugang zu Weiterbildungen und vertritt die Anliegen von Finanz-KMU gegenüber dem Bund und anderen Instanzen. Ziel ist es, eine vielfältige und integre Finanzlandschaft zu erhalten, in der die Anliegen der KMU und die Interessen der Kundinnen und Kunden berücksichtigt werden.

Die Schweizer Finanzbranche befindet sich im Umbruch.

Herausforderungen und Chancen.

VALIDITAS fordert angepasste Regulierungen für Finanz-KMU

VALIDITAS stärkt Vielfalt und Integrität im Schweizer Finanzsektor mit Fokus auf KMU und Qualität.

Kontinuierliche Weiterbildung: Schlüssel zur qualitativen Finanzberatung laut VALIDITAS

VALIDITAS setzt sich für kundenzentrierten Schutz und transparente Finanzberatung ein

KMU-Finanzdienstleister als Wissensvermittler und Vermögensoptimierer

Individuelle Finanzberatung im Zentrum: VALIDITAS betont Kundenzentriertheit

VALIDITAS: Eine starke Stimme für KMU-Finanzdienstleister in der Schweiz

Validitas

Mitglied werden

Nutzen Sie als Finanzexperte die Vorteile der

VALIDITAS-Mitgliedschaft

In der sich schnell wandelnden Welt der Finanzen ist es essentiell, am Puls der Zeit zu bleiben. Als Kundenberater, Vermögensverwalter, Versicherungsbroker oder Finanzdienstleister bietet Ihnen VALIDITAS exklusiven Zugang zu Fachwissen und aktuellen Entwicklungen im Einklang mit der neuen Gesetzgebung.

Für wen geeignet

  • Versicherungsbroker
  • Kundenberaterin oder Kundenberater
  • selbstständige Vermögensverwalterin oder selbstständiger Vermögensverwalter
  • SRO unterstellte oder nicht unterstellte Unternehmen

Meine Vorteile als Verbandsmitglied

  • Aktive Interessenvertretung als Teilnehmer am Markt
  • Mehr Zeit für Kunden und Familie durch optimierte Arbeitsprozesse
  • Kostensenkung durch angepasste Prozesse und vernetzte IT-Systeme
  • Effiziente Datenerfassung und gesetzeskonforme
  • Dokumentenablage
  • Erhöhte Einnahmemöglichkeiten durch Nutzung von gesetzlichen Regelungen
  • Möglichkeit, Servicegebühren für erbrachte Dienstleistungen zu erheben
  • Starke politische Vertretung gegenüber Behörden und Regulatoren
  • Erschwingliche Weiterbildungs- und Informationskurse
  • Vergünstigungen bei Finanzprodukten
  • Rechtliche Absicherung durch Einhaltung der Prüfvorschriften
  • Aktuelle Kenntnisse über Revisionspflichten und gesetzliche Vorgaben
  • Zugriff auf professionellen Produktresearch und -analyse
  • Stetige berufliche Weiterentwicklung und Erfahrungsaustausch
  • Unterstützung bei Personalschulungen und Kundenseminaren
  • Hilfe bei der Suche nach qualifiziertem Personal und Geschäftspartnern
  • Administrative Unterstützung und Lösungen für Back-Office Engpässe
  • Assistenz bei der Planung von Nachfolgeregelungen
  • Verstärkung des professionellen Images durch das Qualitätslabel von VALIDITAS

Antrag für Mitgliedschaft

Jahresmitgliedschaften mit anteiliger Abrechnung (pro rata temporis) bei unterjährigem Beitritt.

Ich interessiere mich für…

Datenschutz ist uns wichtig.

Wer steht hinter VALIDITAS?

Vorstand

willygraf

Willy Graf, lic.iur. HSG

Präsident des Vorstandes

Der Gründer der VVK-Gruppe mit fünf auf die kundenorientierte Beratung fokussierten Unternehmen war jahrelang Gründungsdozent für Finanzplanung am heutigen Institut für Finanzplanung IfFP. Er entwickelte das Beratungskonzept «Kundenberatung auf der Basis eines individuellen Finanz- und Lebensplanes» nach dem SafePension-Prinzip. Dabei werden alle Massnahmen und Produkte auf ihre Auswirkung auf die Altersvorsorge überprüft.

Die Partner der VVK-Gruppe sind seit mehr als 25 Jahren: Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), Kaufmännischer Verband Schweiz (kfmv), Öffentliches Personal Schweiz (ZV) und weitere Verbände mit total über 300.000 Mitgliedern. Er gilt als ausgewiesener Experte für Finanz- und Lebenspläne, renommierte Bankinstitute lassen für ihre Kunden diese Pläne bei der VVK-Gruppe erstellen. In der FinConTec AG werden derzeit automatisierte, digitale Finanz- und Lebenspläne für Experten (B2B) und Selbstplaner (B2C) programmiert. Damit können ab 2024 alle Menschen, die Interesse an der eigenen Finanz- und Lebensplanung haben, ihren eigenen Plan auf dem Smartphone erstellen und sich mit dem Resultat auf Augenhöhe von einem Experten beraten lassen oder sich selber durch seine Lebensereignisse planen.

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Michael J. Kühnel

Vizepräsident des Vorstandes – Schwerpunkte Marketing, Organisation, Ausbildung, Seminare

Michael J. Kühnel absolvierte seine Aus- und Weiterbildungen in Deutschland, England und in den USA. Seit über 35 Jahren ist er als selbstständiger Unternehmensberater in der Schweiz tätig.

Von der exakten Planung und konsequenten Umsetzung der Marketingkonzepte hängt der Erfolg der meisten Unternehmen ab. Dieses Wissen und Können findet man bei Michael J. Kühnel.

Auch im Finanzsektor verfolgt er seit Jahrzehnten ehrgeizige Ziele. International tätige Emissionshäuser und Finanzdienstleistungsgesellschaften vertrauen Herrn Kühnel. Es ist ihm gelungen, in der Schweiz und weiteren Ländern Europas ausserordentliche Erfolge in der Vertriebsorganisation mit beträchtlichen Zuwachsraten zu realisieren. Lassen Sie sich als VALIDITAS Mitglied von Michael J. Kühnels Ideen inspirieren und nutzen Sie seine Erfahrungen für Ihren persönlichen Erfolg.

Beirat

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Henrique Schneider

Henrique Schneider ist Ökonom. Nach seiner Laufbahn beim Schweizerischen Gewerbeverband sgv wechselte er ins Generalsekretariat der SVP. Er befasst sich mit alternativen Anlagen und hat das Buch „Digital Assets: A Portfolio Perspective“ (Cambridge Elements) geschrieben.

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Beat W. Zemp

Ehrenpräsident des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und Präsident der Ebenrain Konferenz, Allianz der Arbeitnehmenden, dem Zusammenschluss von nationalen Verbänden, derzeit von: Angestellte Schweiz (VSAM), Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), Impressum – Die Schweizer Journalist(Inn)en, Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz), Öffentliches Personal Schweiz (ZV), Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), Schweizer Gewerkschaftsbund (SGB), Schweizerische Kader-Organisation (SKO), Syndicat des Enseignants Romands (SER), Travail.Suisse, Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO), Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB), Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal (VGB), zusammen 780‘000 Mitglieder.

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Urs Graf

Leiter der Versicherungsgruppe der Ebenrain-Konferenz, Leiter der Versicherungsgruppe des ZV Öffentliches Personal Schweiz, GL-Mitglied des ZV Öffentliches Personal Schweiz und Vorstandsmitglied des Personalverbandes der Stadt St. Gallen.Nach einigen Jahren als kaufmännischer Allrounder wechselte Urs Graf in die öffentliche Verwaltung bei den Sankt Galler Stadtwerken. Dort führte er das Sekretariat der Abteilung Installationen und einige Zeit auch jenes des Elektrizitätswerkes. Im Zusammenhang mit der nahenden Teilöffnung des Strommarktes in der Schweiz, wirkte er beim Aufbau des neuen Bereiches Marketing und Vertrieb mit und war als Key Account Manager für die Betreuung der städtischen Grosskunden verantwortlich. Seit seiner Pensionierung Mitte 2011 befasst er sich nach wie vor mit der Betreuung der Mitglieder der genannten Verbände.

Presse

Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen bei VALIDITAS, dem Fachverband, der die Interessen der Schweizer KMU-Finanzdienstleister vertritt.

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Pressebericht "Schuldenberatung"

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Pressemitteilung „Ziele“ vom 17. Februar 2014

VALIDITAS repräsentiert Finanzdienstleister in der Schweiz, fokussiert auf Finanzplanung und Beratung. Der Verband engagiert sich für die Vertretung der Branche bei Gesetzesrevisionen und fördert einen diversifizierten Finanzplatz.

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Pressemitteilung 14. Februar 2014

Die Schweizer Finanzbranche steht vor grossen Veränderungen mit zahlreichen geplanten Gesetzen, die KMU-Finanzdienstleister stark beeinflussen. Unsicherheit herrscht über zukünftige Regulierungen. VALIDITAS setzt sich für die Interessen dieser Anbieter ein.

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