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SIE SUCHEN

Sie sind

  • Kundenberaterin oder Kundenberater
  • selbstständige Vermögensverwalterin oder selbstständiger Vermögensverwalter
  • ein einer SRO unterstelltes oder nicht unterstelltes Unternehmen

und suchen

  • eine aktive Vertretung für Ihre Rechte als Marktteilnehmerin oder Marktteilnehmer
  • mehr Zeit für Ihre Kundinnen und Kunden und Ihre Familie
  • weniger Kosten
    • dank Anpassung der Arbeitsprozesse an Gesetz und Revision
    • dank vernetzter EDV mit effizienter gesetzlich vorgeschriebener Datenerfassung, Vertrags- und Dokumentenablage
  • mehr Einnahmen
    • durch die Nutzung der gesetzlichen Vorschriften zu Gunsten Ihrer Kundinnen und Kunden, z.B. durch eine visualisierte Eignungsprüfung  
    • durch die Erhebung einer begründeten Servicegebühr für getätigte Leistungen
  • eine starke Vertretung
    • gegenüber Politik, Behörden und Regulatoren (z.B. FINMA, SRO, SFAMA)
  • günstigere Angebote
    • für die vorgeschriebenen Weiterbildungs- und Informationskurse
    • für Finanzprodukte aller Art
  • mehr rechtliche Sicherheit gegenüber Kundinnen, Kunden und Behörden
    • dank gesetzeskonformer Angemessenheits-, Eignungs- und  Risikoprüfung
    • durch Kenntnis der aktuellen Revisionspflichten und gesetzlichen Auflagen
    • durch professionellen Produktresearch und –analyse
    • dank ständiger Weiterbildung
    • dank Erfahrungsaustausch in einem fachlichen Partnernetzwerk
  • aktive Unterstützung
    • bei Personalschulungen
    • bei Kundenseminaren
    • bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Partnern
    • bei administrativen Engpässen (Stellvertretungs- und Back-Office-Lösungen)
    • bei Nachfolgeregelungen
  • Qualitätslabel für Ihre professionelle Arbeit dank Zugehörigkeit zu VALIDITAS

DANN sind Sie hier richtig!