SIE SUCHEN
Sie sind
- Kundenberater
- selbstständiger Vermögensverwalter
- SRO unterstelltes oder nicht unterstelltes Unternehmen
und suchen
- mehr Zeit
- für Ihre Kunden und Ihre Familie
- weniger Kosten
- dank vernetzter und standardisierter EDV
- dank standardisierter Abläufe und Produktprozesse
- dank schlanken und revisionssicheren Arbeitsprozessen
- mehr Einnahmen
- durch die Erstellung eines revisionssicheren Vorsorgeplanes
- durch die Erhebung einer begründeten Servicegebühr
- durch günstigere Angebote von Versicherungen, Banken und Produktlieferanten
- eine starke Vertretung
- gegenüber Politik, Behörden und Regulatoren (z.B. FINMA, SRO, SFAMA)
- günstigere Angebote
- für die vorgeschriebenen Weiterbildungs- und Informationskurse
- mehr rechtliche Sicherheit gegenüber Kunden und Behörden
- dank sauber erfolgter Eignungs- und Angemessenheits- und Risikoprüfung
- durch Kenntnis der aktuellen Revisionspflichten und gesetzlichen Auflagen
- durch saubere Datenerfassung, Vertrags- und Dokumentenablage
- durch professionellen Produktresearch und –analyse
- dank verbandsinterner Schlichtungsstelle
- dank Rechtsauskunftsstelle
- dank ständiger Weiterbildung
- dank Erfahrungsaustausch in einem fachlichen Partnernetzwerk
- aktive Unterstützung
- in Rechtsfragen mit Kunden und Behörden
- im offiziellen Verkehr mit FINMA, Selbstregulierungs- und Standesorganisation
- bei Personalschulungen, Kundenreferaten und -seminaren
- bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und Partnern
- bei administrativen Engpässen (Stellvertretungslösungen, Back-Office)
- bei Nachfolgeregelungen
- Qualitätslabel für Ihre professionelle Arbeit
- dank Zugehörigkeit zu VALIDITAS