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Sie sind

  • selbstständiger Vermögensverwalter,
  • Vorsorgeberater,
  • Fondsberater,
  • Versicherungsvermittler,
  • Vertriebsträger,
  • SRO unterstelltes oder nicht unterstelltes Unternehmen

und suchen

  • mehr Zeit
    • für Ihre Kunden und Ihre Familie
  • weniger Kosten
    • dank vernetzter und standardisierter EDV
    • dank standartisierter Abläufe und Produktprozesse
    • dank schlanken und revisionssicheren Arbeitsprozessen
  • mehr Einnahmen
    • durch die Erstellung eines revisionssicheren Vorsorgeplanes           
    • durch die Erhebung einer begründeten Servicegebühr
    • durch günstigere Angebote von Versicherungen, Banken und Produktlieferanten
  • eine starke Vertretung
    • gegenüber Politik, Berhörden und Regulatoren (z.B. FINMA, SRO, SFAMA)

  • günstigere Angebote
    • für die vorgeschriebenen Weiterbildungs- und Informationskurse
    • von Drittanbietern (z.B. Autoleasing, Zeitschriftenabonnemente, etc.)
  • mehr rechtliche Sicherheit gegenüber Kunden und Behörden
    • dank sauber erfolgter Eignungs- und Angemessenheits- und Risikoprüfung
    • durch Kenntnis der aktuellen Revisionspflichten und gesetzlichen Auflagen
    • Mustervorlagen (Verträge, Formulare, Dokumente, Besprechungsprotokolle)
    • durch saubere Datenerfassung, Vertrags- und Dokumentenablage
    • durch professionellen Produktresearch und –analyse
    • dank verbandsinterner Schlichtungsstelle
    • dank Rechtsauskunftsstelle
    • dank ständiger Weiterbildung
    • dank Erfahrungsaustausch in einem fachlichen Partnernetzwerk

  • aktive Unterstützung
    • in Rechtsfragen mit Kunden und Behörden
    • im offiziellen Verkehr mit FINMA, Selbstregulierungs- und  Standesorganisation
    • bei Personalschulungen, Kundenreferaten und -seminaren
    • bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und Partnern
    • bei administrativen Engpässen (Stellvertretungslösungen, Back-Office)
    • bei Nachfolgeregelungen

  • Qualitätslabel für Ihre professionelle Arbeit
    • dank Zugehörigkeit zu VALIDITAS

DANN sind Sie hier richtig!