SIE SUCHEN
Sie sind
- Kundenberaterin oder Kundenberater
- selbstständige Vermögensverwalterin oder selbstständiger Vermögensverwalter
- ein einer SRO unterstelltes oder nicht unterstelltes Unternehmen
und suchen
- eine aktive Vertretung für Ihre Rechte als Marktteilnehmerin oder Marktteilnehmer
- mehr Zeit für Ihre Kundinnen und Kunden und Ihre Familie
- weniger Kosten
- dank Anpassung der Arbeitsprozesse an Gesetz und Revision
- dank vernetzter EDV mit effizienter gesetzlich vorgeschriebener Datenerfassung, Vertrags- und Dokumentenablage
- mehr Einnahmen
- durch die Nutzung der gesetzlichen Vorschriften zu Gunsten Ihrer Kundinnen und Kunden, z.B. durch eine visualisierte Eignungsprüfung
- durch die Erhebung einer begründeten Servicegebühr für getätigte Leistungen
- eine starke Vertretung
- gegenüber Politik, Behörden und Regulatoren (z.B. FINMA, SRO, SFAMA)
- günstigere Angebote
- für die vorgeschriebenen Weiterbildungs- und Informationskurse
- für Finanzprodukte aller Art
- mehr rechtliche Sicherheit gegenüber Kundinnen, Kunden und Behörden
- dank gesetzeskonformer Angemessenheits-, Eignungs- und Risikoprüfung
- durch Kenntnis der aktuellen Revisionspflichten und gesetzlichen Auflagen
- durch professionellen Produktresearch und –analyse
- dank ständiger Weiterbildung
- dank Erfahrungsaustausch in einem fachlichen Partnernetzwerk
- aktive Unterstützung
- bei Personalschulungen
- bei Kundenseminaren
- bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Partnern
- bei administrativen Engpässen (Stellvertretungs- und Back-Office-Lösungen)
- bei Nachfolgeregelungen
- Qualitätslabel für Ihre professionelle Arbeit dank Zugehörigkeit zu VALIDITAS